Історія розгортається навколо Джо Ренсома - закоренілого колишнього в'язня, який веде неспокійне життя в маленькому південному містечку. Він працює бригадиром у компанії, що займається отруєнням дерев, і намагається контролювати свій гнів та схильність до насильства.
Одного дня Джо знайомиться з Ґері, молодим підлітком, який також має справу з важким минулим і батьком-алкоголіком, що знущається над ним. Незважаючи на початкові розбіжності, Джо бере Гарі під своє крило і стає для нього наставником. У міру того, як їхній зв'язок міцнішає, Джо намагається відвернути Ґері від життя, сповненого насильства та саморуйнування. Однак власні демони Джо та темне підпілля міста загрожують зруйнувати їхню новостворену дружбу. У боротьбі зі своєю власною жорстокою натурою Джо повинен захистити Ґері від небезпек, що чатують навколо них.