Джон Седлі, людина, чиє життя було позначене спотвореним обличчям і кримінальним минулим. Після років, проведених за ґратами, новаторська медична процедура не лише змінює його зовнішність, але й загострює його інтелект, даючи йому другий шанс на життя. Вийшовши з в'язниці, Джонні намагається прокласти новий шлях, орієнтуючись у світі, який все ще ставиться до нього з підозрою.
Його трансформація змушує його боротися зі складними питаннями самооцінки та суспільного визнання. Однак, коли він зустрічається з колишніми спільниками, йому важко встояти перед тяжінням кримінального минулого, що штовхає його на ризиковане пограбування, яке може зруйнувати крихку рівновагу, за яку він так важко боровся.