Німеччина, Друга світова війна. Десятирічний Джоджо Бетцлер (Роман Гріффін Девіс) залишився без батька, який зник на війні, і тепер намагається зрозуміти, як йому жити в новому для нього світі. Через сором'язливість і скромність у хлопчика немає друзів, а мати (Скарлетт Йоганссон) надто зайнята, для того щоб допомагати синові. Порятунком для Джоджо є його вигаданий друг, яким стає Адольф Гітлер (Тайка Вайтіті), абсолютно несхожий на справжнього фюрера.
Усе змінюється, коли хлопчик, який дедалі більше переймається нацистськими ідеями, виявляє, що мати ховає в домі єврейську дівчинку Ельзу Корр (Томасін МакКензі). Знайомство з Ельзою повністю змінює світогляд Джоджо.