Тейлор - молода жінка, яка їде до віддаленої хатини в Орегоні, щоб зустрітися зі своїм хлопцем. Дорогою її машина ламається, і вона звертається по допомогу до найближчого будинку. Там вона знайомиться з Постменом, орнітологом, який живе самотньо і одержимий теоріями змови. Він вважає, що Тейлор - урядовий агент, який шпигує за ним і його секретним проектом. Він тримає її в полоні у своєму підвалі і допитує, а Тейлор намагається переконати його, що вона невинна, і втекти.
Тим часом група агентів АНБ на чолі з Ріадом вистежує Листоношу, якого підозрюють у причетності до терористичної змови. Вони також хочуть схопити Тейлор, яка, на їхню думку, є його спільником. Коли напруга зростає, Тейлор і Постмен виявляють, що у них більше спільного, ніж вони думали, і що їм обом загрожує небезпека від одного й того ж ворога.