Горда і вередлива принцеса відмовляється від усіх своїх залицяльників, насміхаючись над кожним, особливо над королем Дроздобородом, через його незвичайну бороду. Розгніваний її батько вирішує покарати доньку і обіцяє видати її заміж за першого ж зустрічного. Її чоловіком стає бідний мандрівник, який змушує принцесу змінити своє життя. Працюючи і долаючи труднощі, вона поступово вчиться смиренності, співчуттю та любові. Але принцеса навіть не підозрює, що її чоловік — насправді замаскований король Дроздобород, який вирішив дати їй урок. Казка сповнена гумору, романтики і важливих моральних уроків.