Принцеса Ізабелла, молода жінка, відома своєю красою та гордовитою поведінкою. Вона відмовляє численним женихам, вважаючи, що жоден з них не гідний її руки. Обурений її зарозумілістю, батько, король, влаштовує їй весілля з королем Дроздобородом, грубим і непривабливим правителем. Ізабелла неохоче погоджується на шлюб як на урок смирення.
Прибувши до замку Короля Дроздоборода, Ізабелла стикається з суворою реальністю. Король ставиться до неї байдуже, примушує виконувати чорну роботу і піддає глузуванням. Гордість Ізабелли розбита, коли вона стикається з наслідками своєї попередньої поведінки. З часом вона починає розуміти важливість смирення та співчуття.