Фільм розповідає про нью-йоркського священика отця Майкла Пейса (у виконанні Тома Беренджера), який заплутується в павутині злочинів і корупції. Ставши свідком мафіозного вбивства, він опиняється у складній ситуації, в якій опиняється вродлива жінка Анжела (Дафна Зуніга), пов'язана з кримінальною сім'єю. Коли отець Пейс намагається орієнтуватися в небезпечному світі організованої злочинності, залишаючись вірним своїм обітницям, він стає мішенню. Фільм досліджує теми моралі, вірності та спокути, поєднуючи напружену кримінальну драму з елементами релігійного конфлікту.