Адаптація класичного науково-фантастичного роману Урсули К. Ле Ґуїн. Джордж Орр, людина зі здатністю змінювати реальність за допомогою своїх снів, звертається по допомогу до психіатра доктора Хейбера, щоб вилікувати свою неконтрольовану силу. Однак, коли доктор Хейбер усвідомлює потенціал дару Джорджа, він маніпулює ним, щоб перекроїти світ відповідно до свого бачення. З непередбачуваними наслідками кожен сон змінює реальність, створюючи антиутопічні сценарії. Джордж мусить орієнтуватися в цій небезпечній ситуації, намагаючись зупинити зловживання своїми здібностями та відновити порядок у все більш хаотичному світі, сформованому його снами. У фільмі досліджуються теми влади, моралі та непередбачуваних наслідків гри з реальністю.