Франсуа Перрен - розсіяний музикант, який їде до аеропорту в одному чорному і одному коричневому черевику. Його помічає полковник Тулуз, голова секретної служби, який конфліктує зі своїм суперником, полковником Міланом. Тулуз переконує Мілана, що Перрен є грізним таємним агентом, і посилає своїх людей стежити за ним. Не підозрюючи про це, Перрен продовжує жити звичайним життям, між своїм оркестром, коханкою Полетт і сусідкою Крістін, яка закохується в нього. Але незабаром він потрапляє у все більш небезпечні та химерні ситуації, а Мілан намагається усунути його будь-якими способами.
Не працює плеєр