Чарівна казка про хлопчика Філіпа, якого всі називають Ліппель. Коли його батько від'їжджає у відрядження, Ліппеля залишають на піклування суворої домогосподарки місіс Яковіни. Вона змушує хлопчика виконувати її накази, але його уява стає порятунком. Читаючи казки з "Тисячі і однієї ночі", Ліппель переноситься у фантастичний світ, де він стає принцом і зустрічає персонажів, схожих на людей з його реального життя. У цьому магічному світі він долає випробування, знаходить друзів і вчиться вірити в себе. Казка стає для нього способом втечі та пошуку сміливості в реальному світі.