У світі, що перебуває під невпинним натиском мутацій, які поступово перетворюють деяких людей на тварин, Франсуа сповнений рішучості врятувати свою хвору дружину. Коли деякі з цих еволюціонуючих істот зникають у сусідньому лісі, він вирушає в доленосну подорож з Емілем, їхнім 16-річним сином, щоб знайти ліки і протистояти силам, які змінюють їхнє існування.