Фільм базується на реальних історичних подіях. Дія розгортається на початку 1970-х років у Камбоджі, коли починає поширюватись рух "червоних кхмерів". Головний герой - французький антрополог Франсуа Бізо, проживає в одному з сіл, досліджує місцеву культуру і працює як співробітник Французького інституту Далекого Сходу. Він також приймає участь у реставрації Ангкор-Вата. За роки перебування в країні, він засвоює кхмерську мову і має сім'ю, що додає глибини його переживанням.
У процесі своїх досліджень, Франсуа Бізо випадково потрапив на територію, що перебувала під контролем "червоних кхмерів". 10 жовтня 1971 року він був заарештований і захоплений в полон. Для "червоних кхмерів" будь-який іноземець автоматично вважався американським шпигуном, який працює на ЦРУ, тому його життю загрожувала кара.