У цій історії Бог за одну ніч втрачає віру в людство, коли розуміє, що воно не може виправдати його очікувань і живе в гріху та ненависті. Він настільки розчаровується, що вирішує знищити все людство за допомогою ангелів, включаючи вірного архангела Михаїла, який не може змиритися з Божим рішенням. Михаїл відрізає собі крила і вирушає до пустельного містечка Мохаве, де знайомиться з різними людьми: батьком-одинаком, який виховує дитину, кухарем та офіціанткою у складній ситуації, батьком і сином, а також повною сім'єю. Коли до закусочної, де зупинився Майкл, приходить каратель, люди повинні об'єднатися і прислухатися до слів Майкла, якщо вони хочуть вижити.