Дрю несе на собі важке прокляття бути перевертнем. Це похмуре існування вимагає, щоб він поглинав людей, і при цьому переймав їхню ідентичність, щоб уникнути долі, гіршої за смерть. У величезному і пильному просторі мегаполісу пошук і непомітний вибір нових жертв - це складний танець.
Усе набуває несподіваного повороту, коли серце Дрю полонить жінка. Вона не здогадується, що тепер він - дзеркальне відображення її покійного чоловіка. Дрю стоїть на порозі несамовитого рішення: дозволити їй продовжувати безперервні муки туги за коханим чи сміливо розкрити жахливу таємницю, яку він зберігає в собі?