Фільм розповідає історію Джона ЛеТура, самотнього чоловіка середнього віку, який працює кур'єром у світі незаконного обігу наркотиків у Нью-Йорку. Попри успішну кар'єру в цій темній сфері, він відчуває внутрішню порожнечу та прагнення до змін. Його світ перевертається, коли він зустрічає колишню кохану Мері Енн, яка нагадує йому про можливість іншого життя. У центрі сюжету — пошуки спокою, зіткнення зі старими гріхами та спроби вирватися зі світу, який все глибше затягує його у свої тенета. Фільм поєднує напружений нео-нуарний стиль із глибоким психологічним підтекстом.