Джефф Грант - типовий американський підліток, який живе з люблячими батьками в передмісті. Він захоплюється фотографією і мріє вступити до Академії військово-повітряних сил. Однак його життя перевертається з ніг на голову, коли він подає заяву на вступ до академії, і його заява викликає перевірку ФБР. Незабаром він дізнається, що його батьки насправді є радянськими шпигунами, які вже 20 років живуть у Сполучених Штатах у складі агентурної групи. У КДБ їх називають "маленькими Нікітами", тобто дітьми шпигунів, які не знають про своє справжнє походження. Джефф шокований і розгублений цим одкровенням і не знає, кому довіряти і що робити.