Маргарет, американка, яка працює вчителькою англійської мови в Токіо і веде саморуйнівний спосіб життя, випиваючи та займаючись випадковим сексом з незнайомцями в готелях кохання. Вона знайомиться з Кадзу, вродливим і харизматичним гангстером якудза, і закохується в нього, незважаючи на те, що знає, що він вже заручений з іншою.
Їхні стосунки пристрасні, але приречені, оскільки вони стикаються з перешкодами, пов'язаними з його небезпечною професією, його майбутнім одруженням та культурними відмінностями. Фільм досліджує теми самотності, відчуження, ідентичності, залежності та кохання в чужому місті, з контрастом між гламурними та грубими аспектами нічного життя Токіо.