Події розгортаються навколо Фреда Медісона, талановитого саксофоніста, та його дружини Рене. Їхнє, здавалося б, звичайне життя набуває моторошного повороту, коли на порозі їхнього будинку з'являються таємничі відеокасети, на яких зафіксовано лише зовнішній вигляд їхнього будинку. У міру того, як між подружжям зростають підозри і напруга, реальність Фреда стає все більш нестабільною.
Раптове і дивовижне перетворення приводить його до ідентичності Піта Дейтона, молодого механіка, заплутаного в небезпечному кримінальному світі. Фільм про зміну ідентичностей, розмивання кордонів і викривлення реальності запрошує глядачів у моторошну подорож глибинами людського розуму.