Група китайських студентів університету формує групу опору, щоб протистояти японським загарбникам. Вонґ Чіа Чі, спочатку тиха і стримана студентка театрального факультету, отримує завдання зіграти ключову роль у їхньому плані вбивства пана Йі, високопоставленого офіцера розвідки в колабораціоністському уряді. Щоб наблизитися до пана Йі, Вонґ перевтілюється в пані Мак, витончену жінку з багатством і статусом.
Як місіс Мак, Вонґ проникає в соціальні кола, які відвідує пан Йі. Вона завойовує його довіру, і у них починається пристрасний і бурхливий роман. Однак, коли їхні стосунки поглиблюються, Вонґ бореться з емоційними наслідками свого подвійного життя та суперечливими почуттями, які вона відчуває до пана Йі.