Магія місячного сяйва

1920-х роки. Стенлі Кроуфорда - відомий сценічний фокусник, який виступає під сценічним псевдонімом Вей Лінг Су. Стенлі відомий своїм скептицизмом і розвінчанням спіритуалістів та медіумів. До нього звертається його друг Говард Беркан, колега-фокусник, з проханням викрити молоду жінку на ім'я Софі Бейкер, яка стверджує, що володіє справжніми екстрасенсорними здібностями.

Стенлі вирушає на Французьку Рив'єру, де Софі зупинилася в заможній родині. Спочатку він сповнений рішучості викрити хитрощі Софі і довести, що вона шахрайка. Однак чим більше часу він проводить із нею, тим більше зачаровується її красою, чарівністю та очевидними екстрасенсорними здібностями. З розвитком їхніх стосунків Стенлі починає ставити під сумнів власні переконання і закохується в Софі. Він розривається між своєю раціональністю та можливістю того, що за межами матеріального світу може існувати щось більше.