Короткометражний фільм, дія якого відбувається після подій "Неймовірного Халка". Історія розповідає про агентів Щ.И.Т. Філа Коулсона і Джаспера Сітвелла, які обговорюють заплутану ситуацію, пов'язану зі Світовою Радою Безпеки. Рада хоче завербувати Еміля Блонського, відомого як Огида, в Ініціативу Месників, проти чого виступає Щ.И.Т.. Щоб зірвати цей план, Коулсон і Сітвелл посилають "Консультанта" Тоні Старка, щоб роздратувати генерала Росса і забезпечити ув'язнення Блонського. Зустріч Старка з Россом призводить до передбачувано хаотичної взаємодії. Фільм висвітлює закулісні маніпуляції всередині Щ.И.Т. і додає гумору складнощам збирання Месників.