Зворушливий південнокорейський фільм, що розповідає історію Мо Гем-сана, вдівця на пенсії, який живе усамітненим життям. Напередодні Різдва він отримує таємничого листа від свого першого кохання, в якому йдеться про те, що вона відвідає його на Різдво після 50 років розлуки. Сповнений хвилювання і ностальгії, пан Мо готується до довгоочікуваної зустрічі, прикрашаючи свій дім і зустрічаючись зі старими друзями. Фільм досліджує теми любові, дружби та впливу часу, коли пан Мо розмірковує про своє минуле і плекає магію Різдва, перетворюючи його на зворушливу і піднесену святкову казку.