Скотт Ропер, досвідчений і харизматичний перемовник з поліції Сан-Франциско. Роупер відомий своїми нестандартними методами та вмінням знаходити вихід з будь-якої ситуації. Він насолоджується своєю роботою і своїм життям, але у нього також є деякі проблеми. Він по вуха в боргах, у нього напружені стосунки зі своєю дівчиною Ронні, і йому доводиться навчати нового напарника, Кевіна МакКолла, який недосвідчений і працює за інструкцією. Життя Ропера різко змінюється, коли він знайомиться з Майклом Кордою, геніальним і психотичним крадієм коштовностей, який грабує банки та ювелірні крамниці по всьому місту.
Корда - не лише організатор, а й садист, який отримує задоволення від вбивств своїх жертв і знущань над поліцією. Ропер і Корда вступають у гру в кішки-мишки, яка загострюється, коли Корда холоднокровно вбиває найкращого друга і наставника Ропера, Сема Бафферта. Роупер стає одержимим ідеєю зловити Корду і помститися за смерть Сема, навіть якщо це означає порушити правила і наразити на небезпеку себе та інших.