Події розгортаються в Нью-Йорку, де група вчених на чолі з доктором Сьюзан Тайлер намагається боротися зі смертельною хворобою, яку поширюють таргани. Вони генно-інженерним шляхом виводять новий вид комах під назвою "Порода Іуди", які виділяють речовину, що вбиває тарганів.
Спочатку план здається успішним, і хворобу вдається викорінити. Однак через кілька років стає очевидним, що комахи "Породи Іуди" не вимерли, як планувалося, а натомість еволюціонували в новий, небезпечний вид. Ці комахи розвинули здатність мімікрувати та імітувати свою здобич, що робить їх неймовірно складними для виявлення.