Френк бере до себе на квартиру Міранду, після того, як її кинув хлопець. Незважаючи на різницю у віці, між ними виникає тісний зв'язок. Присутність Міранди порушує звичний ритм життя Френка, але його приваблює її юнацька енергія та вільний дух. Однак їхні стосунки набувають темного забарвлення, коли Міранда починає зустрічатися з чоловіком зі свого минулого, що призводить до ревнощів і зради. Почуття Френка до Міранди піддаються випробуванню, що змушує його протистояти власній невпевненості та бажанням. Фільм досліджує теми самотності, бажання та складності людських стосунків.