Грейсі Гарт, агентка ФБР, яка відома своєю жорсткою і зухвалою поведінкою. Грейсі обирають для участі в конкурсі під прикриттям як конкурсантку. ФБР вважає, що з цією подією може бути пов'язана терористична загроза, і їм потрібен агент всередині для розслідування. За допомогою тренера конкурсу Віктора Меллінга Грейсі кардинально змінюється і стає "Грейсі Лу Фрібуш" - гламурною та врівноваженою королевою краси.
Грейсі доводиться долати виклики світу конкурсу краси, зберегти свою справжню ідентичність як агента ФБР. Попутно вона заводить несподівану дружбу з іншими конкурсантками, серед яких Шеріл та Міс Род-Айленд. Під час конкурсу нестандартні методи та особистість Грейсі суперечать очікуванням організаторів конкурсу та інших учасниць.