У центрі сюжету - Ной, допитливий підліток, зачарований дивними подіями, що відбуваються влітку у його маленькому містечку. Коли він дізнається про Карратерса, чоловіка-відлюдника, який, за чутками, вбив свою сім'ю кілька десятиліть тому, Ной сповнений рішучості розкрити правду, що стоїть за місцевою легендою.
Під час розслідування Ной також помічає дивну стару жінку, яка переїхала до пансіонату його матері. Одягнена в чорне, вона часто їздить містом на велосипеді і викликає підозри у сусідських дітей. Літо набуває темного забарвлення, коли з найкращим другом Ноя, Беном, під час нічного купання стається нещасний випадок, що призводить до тривожних змін у його поведінці, і Ной відчуває, що він втратив друга через щось зловісне.