Москва на Гудзоні

Події розгортаються навколо Владіміра Іванова, саксофоніста, який працює в цирку в Москві. Владімір незадоволений своїм життям у Радянському Союзі, де він стикається з дефіцитом, цензурою та репресіями. Він мріє поїхати до Америки, де, на його думку, зможе знайти свободу і щастя. Коли його циркова трупа їде на виступ до Нью-Йорка, Володимир бачить у цьому шанс для втечі. Він тікає від своїх кураторів і шукає притулку в універмазі, де зустрічає Лючію Ломбардо, продавчиню парфумів, італійську іммігрантку. Лючія допомагає Володимиру сховатися від агентів КДБ, які переслідують його, і пропонує йому місце для проживання.

Невдовзі Владімір виявляє, що життя в Америці не таке легке, як він собі уявляв. Йому потрібно мати справу з культурним шоком, мовним бар'єром, расизмом, безробіттям і самотністю. Йому також доводиться справлятися зі своїми почуттями до Люсії, у якої є хлопець і складна сімейна ситуація. Незважаючи на труднощі, Володимир також знаходить дружбу, можливості та любов у своєму новому домі. Він вчиться цінувати різноманітність і свободу Америки, водночас зберігаючи свою радянську ідентичність і спадщину.