Крутого оперативника ЦРУ Джей-Джея після невдалої місії понижують до служби спостереження. Йому доручено стежити за матір'ю-одиначкою Кейт та її передчасною дев'ятирічною донькою Софі. Незабаром Софі виявляє приховані камери і ловить Джей-Джея на гарячому, шантажуючи його, щоб він навчив її шпигунським навичкам в обмін на збереження його місії в таємниці. Джей-Джей неохоче стає її наставником, і між ними виникає несподіваний зв'язок. Софі допомагає Джей-Джею долати емоційні бар'єри, а він захищає її та Кейт від небезпечного торговця зброєю. Через комедійні та зворушливі моменти Джей-Джей пізнає цінність сім'ї та командної роботи, зрештою виправдовуючи себе як шпигуна і як людину.