Сумнозвісного серійного вбивцю Едварда Брейді мають стратити об 11 годині вечора. Доктор Джеймс Мартін замінює доктора Алана Фішера, який наклав на себе руки після інтерв'ю з Едвардом. Доля Едварда залежить від діагнозу Мартіна: якщо Мартін визнає його осудним, Едварда стратять, якщо ж визнає божевільним, його пощадять. Едвард стверджує, що в нього вселився демон на ім'я Нефаріам, і пророкує, що до кінця дня Мартін здійснить три вбивства. Спочатку зневажливий скептицизм Мартіна слабшає, коли знання демона про його життя виявляються напрочуд точними. Вага претензій Нефаріамуса наповнює Мартіна страхом і невпевненістю в собі. Доля Едварда в його руках, і Мартін повинен прийняти доленосне рішення, балансуючи між професійним судженням і особистими страхами та моральними конфліктами.