Події розгортаються в 1930-х роках навколо А Луна, молодого злодія, який разом із сестрою тікає з Шанхаю на Тайвань після того, як їхню сім'ю вбивають японці. Там вони шукають притулку у свого дідуся, який є керівником школи кунг-фу, що чинить опір японській окупації. Однак незабаром їхнє мирне життя порушує приїзд злого японського майстра кунг-фу Окімури, який хоче знищити всі китайські школи бойових мистецтв і змусити їх підкоритися своєму правлінню. Окімура вбиває діда А Луна і викликає його учнів на бій у своєму додзьо. А Лунг, який спочатку не мав жодного інтересу до вивчення кунг-фу, вирішує прийняти виклик і помститися за смерть свого діда. Він тренується під керівництвом найкращого учня свого діда, Чен Шена, і дізнається секрети Кулака Люті, потужної техніки, яка здатна перемогти будь-якого супротивника. З новознайденими навичками та відвагою А Лунг стикається з Окімурою та його поплічниками у вирішальному поєдинку, який визначить долю Тайваню та честь китайського народу.