Двоє нью-йоркських копів, Дік ДаСілва та Метью Фокс, є частиною спеціального антитерористичного підрозділу, що має завдання зупинити сумнозвісного міжнародного терориста на ім'я Вульфгар - холоднокровного вбивці, який не має докорів сумління перед своїми жертвами і готовий використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей. Він також майстер маскування, який може змінювати свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії. Він приїжджає до Нью-Йорка зі своєю напарницею Шаккою, жінкою-терористкою, і планує здійснити серію нападів на місто.
ДаСілва і Фокс проходять підготовку під керівництвом інспектора Гартмана, британського експерта з тероризму, який навчає їх, як боротися з Вульфгаром і його методами. ДаСільва і Фокс - досвідчені та віддані своїй справі поліцейські, але вони мають різні погляди на те, як виконувати свою роботу. ДаСільва більш співчутливий і неохоче вбиває, тоді як Фокс більш прагматичний і безжалісний. Їм доводиться долати свої розбіжності і працювати разом, як одна команда, щоб зупинити Вульфгара до того, як він завдасть нового удару.