У центрі сюжету - Едді Джіллетт (Річард Гір), крутий чиказький коп, який прагне помститися за вбивство свого напарника. Переслідування приводить його до Нового Орлеана, де він об'єднується з каджунським копом Мішелем Дювалем (Кім Бейсінгер). Разом вони мандрують підступним світом наркоторгівлі та корупції. Чим глибше вони занурюються у злочинний світ, тим більше зростає романтична напруга між Едді та Мішелем.