Події фільму розгортаються влітку 1999 року і розповідають історію 17-річного австралійського бального танцюриста сербського походження, який мріє дослідити світ і зробити собі ім'я в танці. Однак його життя змінюється назавжди, коли він переживає несподіваний, але інтенсивний роман зі старшим братом своєї подруги. І хоча їхнє рандеву триватиме лише 24 години, його наслідки позначаться на житті кожного з них.