Події розгортаються навколо молодого вродливого чоловіка на ім'я Сезар, який користується успіхом у жінок. Під час святкування свого дня народження він знайомиться з Софією, новою дівчиною свого найкращого друга Пелайо. Софія одразу ж зачаровує Сезара, і вони проводять разом ніч, чим засмучують і Пелайо, і нав'язливу колишню коханку Сезара, Нурію. Наступного дня Нурія пропонує Сезару підвезти його, але замість цього навмисне розбиває машину, вбиваючи себе і жахливо калічачи Сезара.
Після аварії життя Сезара перетворюється на заплутану і жахливу пляму. Його мучить спотворене обличчя, його переслідують видіння Нурії, а також туга за Софією. З розвитком оповіді різниця між реальністю і сном, минулим і теперішнім стає все більш розмитою.