На перший погляд, Оріон схожий на звичайного учня початкової школи - сором'язливий, невибагливий, потайки закоханий. Однак під його, здавалося б, типовою поведінкою ховається цілий клубок підліткової тривоги, охоплений ірраціональними страхами, починаючи від бджіл, собак і океану і закінчуючи хвилями мобільного зв'язку, кровожерливими клоунами з вулиць і переслідуючою темрявою. Його нічний ворог, буквальне втілення його найглибшого страху, Темрява, несподівано з'являється і бере Оріона у вихрову глобальну пригоду, прагнучи довести, що ніч не має нічого страшного. У міру того, як їхній неймовірний зв'язок міцнішає, Оріон постає перед важливим вибором: подолати страх перед невідомим, звільнитися від кайданів тривоги і нарешті відчути радість життя.