З 1967 року минуло вже чимало часу, але все ще приємно згадувати минуле. Відомий шпигун, Агент 117 (також відомий як Убер), пережив свої перші пригоди в Каїрі десять років тому. Тепер він отримав нову місію в прекрасному місті Ріо-де-Жанейро, відомому своїми розкішними пляжами і приголомшливими жінками. Його завдання - знайти мікрофільм колишнього високопоставленого нацистського чиновника. Хоча завдання здається простим, головний герой стикається з несподіваними перешкодами, зокрема привертає увагу агентів Масади, які пильно стежитимуть за ним. Чи зможе агент 117 виконати свою місію в Ріо, незважаючи на труднощі? Це місто його не розчарує!