Джонні Воррікер - один з офіцерів розвідки. Він дуже добре знає свою роботу, він завжди випереджає ворога, а його країна завжди улюблена. Однак останні події змушують його замислитися над своїм життям, над вибором партії. Спочатку відбувається зустріч з привабливою Ненсі Пірпан, яка живе по сусідству. Багато хлопців хотіли б провести з нею час, поспілкуватися, але тільки не Джонні, адже він упевнений, що ця зустріч не випадкова. Потім відбувається вбивство кращого друга героя, Бенедикта Барона, успішного копа і боса, який володів важливою для країни інформацією.
З усіх документів, які були у розпорядженні агента, не вистачає лише однієї папки. Ніхто не знає, що в ній було, але ясно, що це інформація надсекретної важливості. Уоррікеру довелося діяти швидко, вирушати на пошуки свого ворога. Як з'ясувалося, близькість з красунею була не випадковою, вона була з розвідки іншої країни, а перебування поруч виконувало роль відволікаючого маневру. Ворог досяг успіху, але тільки герой не готовий відступати, він знайде цього ворога, покаже йому, що таке вбивати найкращих друзів.