Історія розповідає про Шона Нолта, детектива, який розслідує серію загадкових вбивств на паралельній Землі, де технології живляться не наукою, а магією. Ці вбивства унікальні тим, що вони були скоєні з використанням наукових методів, що є незвичним у цьому світі. Щоб розкрити цю справу, Шон об'єднується з Ленуаром, членом групи, відомої як "прагматики", які вважають, що наука - це не лише міфи та дитячі казки. Разом з допомогою 130-річного чаклуна на ім'я Вінстон Черчилль вони розкривають зловісний план, який може призвести до знищення обох Земель. Заглиблюючись у розслідування, Шон розуміє, що якщо він не зможе зупинити цей план, він може призвести до катастрофи для всіх, хто в ньому задіяний, включно з обома Землями.