Багато років старий Мічам розповідав історію про те, що в лісі жив дракон. Діти любили його і з великим інтересом слухали його розповіді. Дівчинка на ім'я Грейсі завжди була готова почути більше цікавих подробиць. Звичайно, ніхто не вірив у правду, поки з головною героїнею не трапився інцидент. Вона випадково заблукала в лісі, але через нього натрапила на маленького хлопчика. Його звуть Піт, і незрозуміло, як йому вдалося вижити одному в такому місці.
Всі дуже здивовані таким "дивом", але хлопчик відповідає, що він був не один. Він твердо вірить, що є його друг Елліот, який завжди допомагає йому долати труднощі. Дивно, але Піт малює свого приятеля у вигляді великого зеленого дракона. Незрозуміло, що відбувається, але всі впевнені, що він просто з'їхав з глузду. Героїня вирішує зробити все можливе і спробувати з'ясувати правду. Вона хоче знати, що відбувається насправді, і вирушає в маленьку подорож.