Події розгортаються навколо Юджина Сендса, блискучого хірурга, який втратив свою медичну ліцензію після того, як пацієнт помер на його операційному столі. Тепер він наркоман, який проводить ночі в підпільних клубах і барах. Одного разу він рятує життя жертві вогнепального поранення, використовуючи свої хірургічні навички, і привертає увагу Реймонда Блоссома, харизматичного і безжального кримінального авторитета, який керує контрабандними операціями.
Реймонд пропонує Юджину роботу в якості його особистого доктора, який лікує його поранених спільників, не ставлячи жодних запитань. Юджин приймає пропозицію, сподіваючись знайти у своєму житті хоч якусь розвагу та спокуту. Він також закохується в подругу Реймонда Клер, красиву і загадкову жінку з непростим минулим. Однак незабаром Юджин розуміє, що встряв у халепу, і що Реймонд не той, ким здається.
Не працює плеєр