Інспектора Чан Ка-Куйа викликають на спеціальне завдання. Поліція Гонконгу співпрацює з Інтерполом у виконанні надважливої місії з проникнення та ліквідації потужної операції з торгівлі наркотиками, яку очолює наркобарон Чайбат. Чан працює в парі з інспектором Джесікою Ян з поліції континентального Китаю.
Їхні перші взаємодії підкреслюють культурні відмінності та методи роботи поліції між двома територіями, але незабаром вони формують грізну команду. Щоб зблизитися з Чайбатом, Чан видає себе за друга злочинця на ім'я Пантера, який незабаром має вийти з в'язниці. Вони допомагають Пантері втекти з тюремного транспорту, що дає їм змогу увійти до найближчого оточення Чайбата.