Танукі (японські єнотоподібні собаки), які живуть на пагорбах Тама, що швидко урбанізуються та вирубуються через людську експансію. По мірі того, як їхнє середовище проживання зменшується, їжі стає все менше, що призводить до конфліктів між танукі. Щоб протистояти цьому, танукі вирішують об'єднатися і використовувати свої здібності до перевтілення, щоб саботувати будівельні проекти та відлякувати людей.
Для здійснення своїх планів вони перетворюються на різні предмети та істот, у тому числі й на людей. Танукі розділилися в думках щодо того, як підходити до цієї проблеми. Одні хочуть бути агресивними по відношенню до людей, інші вірять у мирні методи, наприклад, намагаються донести до них важливість природи.