Дікон, колишній солдат, а нині вчитель, їде до Маніли на Філіппінах, щоб пожертвувати нирку своїй племінниці. Однак після ночі пиятики Дікон прокидається і виявляє, що його нирку вкрали, і він мусить бігти наввипередки з часом, щоб повернути її, поки не стало надто пізно. Події у фільму розгортаються на тлі убогого кримінального світу Маніли, де Дікону доводиться долати небезпечний і жорстокий ландшафт, наповнений корумпованими поліцейськими, безжальними гангстерами та торговцями людськими органами. По дорозі він об'єднується з вуличною шахрайкою на ім'я Анна, яка допомагає йому в пошуках викраденої нирки.
Заглиблюючись у кримінальний світ, Дікон і Анна розкривають павутину обману і зради, яка загрожує зірвати їхню місію. Кульмінацією фільму є захоплива сутичка між Діконом і головним організатором злочинного угруповання з торгівлі органами.