Події розгортаються навколо агента ФБР Вілла Грема, талановитого профайлера, якого повертають з відставки, щоб розслідувати серію жахливих вбивств. Заглиблюючись у справу, Грем звертається за допомогою до геніального, але небезпечного психіатра, доктора Ганнібала Лектора, щоб отримати уявлення про свідомість вбивці. Розслідування виводить Ґрема на Френсіса Долархайда, психічно хворого, відомого як "Зубна фея" через його унікальний спосіб кусати своїх жертв.
У міру того, як гра в кішки-мишки загострюється, Ґрему доводиться протистояти власним психологічним травмам, намагаючись перехитрити хитрого і садистичного Долархайда. Під керівництвом Лектора та за допомогою інших слідчих Ґрем змагається з часом, щоб зупинити Зубну фею, перш ніж вона завдасть нового удару.