У далекому селі живе дівчинка з красивим ім'ям Валерія. Підростаючи, вона закохується в Петра, простого, бідного хлопця. Її почуття взаємні, але вона не знала, що батьки вже "продали" її іншому чоловікові, синові багатого коваля. Борги сім'ї змусили її піти на цей крок, але батьки забули, що їхня дочка вже доросла і має право сама вирішувати, чого вона хоче. Все це призвело до того, що Валерія і Петро вирішили втекти з села.
Вже багато років село тероризує злісний перевертень. Щоб врятувати своє життя, селяни приносять у жертву різних тварин. Але коли над селом сходить червоний місяць, це означає, що вовк хоче прийняти дар людського життя. Побачивши цей червоний знак на небі, селяни запанікували. Почалася серія вбивств і спроб зловити вовкулаку, але вони не знали, що для цього потрібно. Під час однієї з таких спроб боротьби з вовком головна героїня усвідомлює, що розуміє його мову, і опиняється в глухому куті. І з цього моменту її життя змінюється. Їй доведеться зробити ще багато страшних відкриттів, дізнатися таємниці своєї родини, які оберігалися десятиліттями. Зрештою, вона має з'ясувати, хто ховається під маскою перевертня. Чи вдасться їй пройти всі випробування і зберегти свої почуття?