Щоб розслабитися і вирішити свої підозри щодо невірності дружини, Моріс супроводжує її на фестиваль у Сан-Себастьяні. Спілкуючись із пресою та різними митцями, Сью виявляє особливий інтерес до молодого французького режисера Філіпа. Моріс стає переконаним, що у його дружини роман з Філіпом. На диво, атмосфера фестивалю та жвавого курортного містечка починає впливати на Моріса, змушуючи його ставити під сумнів не лише свій шлюб, а й саме життя.
У пошуках порад Моріс звертається до психотерапевта, щоб той допоміг йому заново відкрити свою ідентичність. Несподівано під час своєї подорожі самопізнання він зустрічає нове кохання - привабливу молоду жінку, яка, як і він, нещасливо одружена. Цей непередбачуваний зв'язок додає ще один рівень складності до і без того бурхливих емоцій Моріса.