Атмосферний історичний трилер, заснований на реальних подіях. У 19-му столітті в Іспанії низка жахливих вбивств змушує мешканців вірити, що в їхньому регіоні діє перевертень. Мануель Ромасанта (Джуліан Сендз), мандрівний торговець, стає головним підозрюваним після зникнення кількох жінок. Його спокійна і харизматична натура приховує темні таємниці, а деталі його злочинів шокують навіть досвідчених слідчих. Під час судового процесу він несподівано визнає себе перевертнем, стверджуючи, що не міг контролювати свої дії. Фільм досліджує межу між міфом і реальністю, викликаючи питання про людську природу та справжню сутність зла. Темна атмосфера і напруга створюють захоплюючий і лякаючий досвід.