Сара Джонсон, обдарована балерина, чиє життя несподівано змінюється після трагічної втрати. Коли Сара переїжджає до Чикаго, щоб жити зі своїм батьком, вона опиняється в яскравому міському середовищі, яке кардинально відрізняється від її виховання в маленькому містечку. Долаючи труднощі нової школи та різноманітної спільноти, Сара зустрічає Дерека Рейнольдса, харизматичного хіп-хоп танцюриста, захопленого своїм ремеслом. Разом вони починають трансформаційне танцювальне партнерство, яке поєднує класичну підготовку Сари з урбаністичним чуттям Дерека.
З поглибленням їхнього зв'язку Сарі та Дереку доводиться протистояти суспільним упередженням і долати складнощі міжрасових стосунків. Поряд з особистими труднощами вони стикаються з критично важливими рішеннями щодо свого майбутнього та здійснення мрій.