За часів китайської династії Цин збіднілий сирота на ім'я Цзянь Фу мимоволі стає рятівником Бай Чжантяня, вправного майстра кунг-фу і єдиного вцілілого зі школи Зміїного Кулака, знищеної зловмисним кланом Орлиного Кігтя. Розпізнавши потенціал Цзянь Фу, поважний майстер вирішує взяти його під своє крило в якості учня, передавши йому секрети свого бойового мистецтва, що ретельно охороняються. Талант Цзянь Фу перевершує всі очікування, спонукаючи його до інновацій та створення власного унікального стилю ведення бою, черпаючи натхнення в техніках свого наставника. Цей своєчасний розвиток створює підґрунтя для грандіозного виклику.
Страшна загроза з'являється, коли величезна орда учнів клану "Орлиний кіготь" на чолі з, здавалося б, непереможним Шанґуань Іюнем вистежує Бай Чжантяня, маючи намір його ліквідувати. Тепер це нове бойове мистецтво має пройти своє остаточне випробування, коли Цзянь Фу і Бай Чжантянь об'єднують зусилля, щоб протистояти невпинному натиску Шанґуань Іюня та його легіону воїнів Клану Орлиного Кігтя. Їхній бій визначить долю їхньої давньої бойової традиції та майбутнє їхніх життів.